LES CLIENTS

Walk-E s’adresse aux personnes âgées du GIR 3 ou GIR 4, à qui sont prescrites une aide technique à la marche à la suite d’une chute et, le plus souvent, après un passage en service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). Dans la moitié des cas, ces personnes ne peuvent plus vivre à leur domicile et intègrent un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Lorsqu’elles peuvent rentrer chez elles, la mise à disposition d’aides techniques est faite par des pharmaciens, des distributeurs ou des Prestataires de Santé à Domicile (PSAD). En France, les segments de marché ciblés par GEMA sont donc les Services SSR, les EHPAD et les PSAD.

Les EHPAD

Il s’agit du segment de marché le plus attractif pour le lancement de la gamme Walk-E. En France, il existe 7 752 établissements et 592 900 lits. En moyenne, chaque EHPAD compte 76 places. L’âge moyen des résidents est de 87 ans pour les femmes et 83 ans pour les hommes. Les personnes classées en GIR 3 et 4 représentent 33% des résidents, soit 25 résidents par EHPAD en moyenne. Entre 2007 et 2010, le nombre de personnes accueillies en EHPAD a augmenté de 16%.

30% du budget des EHPAD est dédié aux Soins et à la gestion de la Dépendance des résidents, et permet d’acquérir des dispositifs médicaux (70% est orienté vers l’Hébergement, et ne concerne pas les frais de dispositifs médicaux). Les budgets de Soins et Dépendance sont fixés par les ARS et l’APA (Aide pour l’Autonomie), et sont en partie pris en charge par la sécurité sociale. A lui seul, le budget Soins correspond à une enveloppe moyenne d’environ 32€/jour/résident, soit 11 680€ par an pour un patient. Depuis le plan Solidarité grand âge de 2008, d’importants efforts sont faits pour améliorer l’accompagnement médical des personnes âgées accueillies en établissements. 1 926 millions d’euros, appelés crédits de médicalisation, y ont été consacrés. La CNSA s’efforce de répartir ces crédits en s’appuyant sur l’analyse des besoins en soins des établissements. Cette enveloppe peut être dépensée pour l’acquisition de dispositifs médicaux tels que les robots Walk-E.

Par ailleurs, plusieurs groupe d’EHPAD leaders sur le marché sont en recherche active de solutions innovantes pour attirer de nouveaux résidents et améliorer les conditions de travail de leurs employés.

Ce segment permet seul d’ambitionner le placement de 32 000 équipements Walk-E en France, dans les 5 années suivant la mise sur le marché, pour un potentiel hexagonal de 160 000 équipements.

Les PSAD

Il s’agit du second marché naturel de la gamme Walk-E, il représente le plus fort potentiel commercial avec un marché de 200 000 équipements envisageables en France.

Les PSAD fournissent des dispositifs et services dans 3 secteurs principaux : oxygénothérapie, perfusion à domicile et maintien à domicile. Ce troisième secteur connait une forte croissance du fait qu’il soit un axe majeur de la politique sanitaire française. Les PSAD prennent en charge 1,2M de patients chaque année. Les prestations liées à la dépendance représentent 42% des patients.

Le marché des PSAD est néanmoins très sensible au niveau de prise en charge du produit et nécessite l’intégration d’un distributeur dans la chaine de valeur de Walk-E. Cette situation est compatible avec le positionnement prix de la gamme Walk-E, dès lors que son service médical rendu aura été validé.

Les SSR

En 2016, 1 843 établissements déclaraient une activité de SSR, pour une capacité de 110 000 lits environ, soit 60 par unité en moyenne : cela représentait 37 millions de journées d’hospitalisation en 2014. Parmi les patients, 24 à 37% sont classés GIR 3 et 4, et sont donc potentiellement concernés par le dispositifs Walk-E.

Cependant, ce secteur ne sera intéressé que par le robot Walk-E le plus complet en termes de fonctionnalités, c’est-à-dire le Walk-E 4, comprenant le logiciel d’analyse de la marche.

LE MARCHÉ

Les projections démographiques prévoient que la proportion de seniors dans la population mondiale aura doublé en 2040, passant de 7% de la population à 14%, sous le double effet du baby-boom et de l’augmentation générale de l’espérance de vie.

La longévité amène très souvent de troubles de la marche et de l’équilibre. Le vieillissement de la population s’accompagne d’un accroissement du nombre de sujets âgés dépendants. Aujourd'hui un tiers des personnes âgées de 65 à 74 ans et deux tiers de celles de plus de 85 ans rapportent des difficultés pour marcher 400 mètres (Source : La revue médicale Suisse)

En 2014, au sein de la population française de 60 ans ou plus, 2 708 800 personnes utilisaient une aide technique à la mobilité et un aménagement du logement (Source : Drees). Cela concerne 1 personne sur 4 pour les 65 ans et plus, et 2 personnes sur 3 pour les 85 ans et plus.

Le marché mondial de l’aide technique à la mobilité est estimé à 5,5 milliards de dollars aujourd’hui, et devrait atteindre8 milliards de dollars d’ici 2020, avec un taux de croissance annuel de 9,2% (Source : Grand view research). Ce marché est stimulé par les initiatives des politiques publiques des pays vieillissant, pour le maintien à domicile des personnes âgées, en renforçant les cadres de remboursement et les investissements en R&D pour le développement de nouveaux produits. Ainsi, malgré leur limitation, les déambulateurs premium sont identifiés comme le segment le plus lucratif de ce marché.

L’Europe représente plus de 30% de la part des revenus sur le marché des appareils de mobilité personnelle derrière les US (35% de part de marché en 2013). Ce marché devrait également connaitre une croissance forte dans la région Asie-Pacifique en raison de la croissance de la population gériatrique, de l’augmentation du revenu disponible et de la sensibilisation au bien vie.

Gema